Климатический рынок России. Итоги 2023. Тенденции

РЫНОК RAC/PAC

Итоги 2023 года для российского рынка кондиционеров RAC/PAC по­лучились несколько неожиданными. В регионах, которые являются главными потребителями этого оборудования, в Москве и на Юге, лето выдалось откровенно прохладным, с мая по июль среднемесячные температуры были ниже нормы на 2–3 градуса. И только август был в пределах нормы.

В прежние годы при таком раскладе наблюдалось бы снижение продаж или, в лучшем случае, стагнация. Позднее тепло никогда ранее не приводило к увеличению спроса. Что же изменилось? Почему спрос в августе 2023 напоминал картину, характерную для жаркого июня?

Причина в том, что в 2022–2023 мир вошел в период высокой потребительской инфляции. В случае с рублем это 35–40 % в год, по доллару и евро – 15-20 %. В такой ситуации потребитель не склонен откладывать покупку, ибо никакой уверенности в том, что в мае кондиционер не подорожает на 30–50 % у него нет. В итоге, в 2023 году рынок вырос с прошлогодних 2,7 миллионов штук до 3,1 миллионов штук сплит-систем и установил но­вый рекорд продаж для России. Получается, что сегод­ня российский рынок потребляет сплит-систем больше, чем Италия, Испания и Турция вместе взятые.

РЫНОК VRF

Еще больший рост наблюдается на рынке VRF — за последние 12 месяцев продано более 26.000 наруж­ных блоков, благодаря чему Россия впервые вошла в топ-3 на Европейском континенте. Во многом такой результат обусловлен высокими темпами строительства жилья, причем не только элитного, но и комфорт-класса. На домах с вентилируемыми фа­садами нельзя разместить наружные блоки в любом понравившемся месте. Для них предусмотрены или специальные корзины (нередко одна на квартиру) или технический балкон. В этом случае расстояние от него до дальних квартир может достигать 30 ме­тров и решить проблему с комфортом можно только с помощью VRF. Кроме того, состоятельные росси­яне почти перестали инвестировать в зарубежную недвижимость и вкладывают деньги внутри страны.

Изменилась структура потребления. Для чиллеров ключевыми сегментами стали Технологии (ЦОД и Производство), а также замена. Для VRF – элитное жилье. Оба типа оборудования востребованы в инфраструктурных объектах (вокзалы, аэропорты, медицина, образование).

РЫНОК ЧИЛЛЕРОВ

В 2023 году объем продаж чиллеров вырос более чем на 40 %. В сегменте систем промышленного кондициониро­вания все увереннее чувствуют себя отечественные производители. Они нарастили выпуск со 110 до 200 МВт и уже занимают уже свыше 20 % рынка в мощностном выражении.

РЫНОК ВЕНТИЛЯЦИИ

Что касается рынка вентиляционного оборудования, то здесь доля российских производителей давно превыси­ла 90 %, при том что рынок вырос за 2023 год на 15 %.

Одной из главных причин роста российского рынка кондиционеров всех типов является ежегодное уве­личение количества замен старого оборудования. В 2005–2011 годах российский рынок демонстрировал очень высокую положительную динамику. Продажи RAC/PAC выросли с 0,58 до 2,9 млн штук. Сейчас эти кондиционеры проработали по 12–18 лет (при среднем сроке службы – 14 лет) и их необходимо менять. По нашим оценкам, в период с 2024 по 2027 год только на замену отработавшего свой срок оборудования будет уходить 2,1–2,3 млн сплит-систем. А по чиллерам объ­емы, идущие на замену и на новые объекты, должны сравняться к 2027–2028 годам.